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投資

ウェルスナビで半年間毎月3万円を積み立てた運用成績を公開!

投稿日:2018年6月3日 更新日:

6月に入りまして、WealthNaviでの積立履歴が半年を超えましたのでその結果をご報告したいと思います。

僕は2017年11月に30万円をWealthNaviに入金しまして、調子が良かったので2017年12月に追加で70万円を入金して、それ以来毎月3万円ずつコツコツを積み立てております。

まあ、論より証拠ということで6ヶ月経過した僕の総資産推移を見てみましょう!

 

半年間経過した僕のウェルスナビ資産残高

 

マイナス2%!!!!

なんだよマイナスじゃねえか!!

 

と思われるかもしれませんが、ドル建てではなんとかプラスになっております。

 

 

WealthNaviに関する詳細はこちらの記事にて詳しく書いたのですが、簡単に言えば世界分散投資です。

日本ではなく世界に対して投資をしているので、ドル建てでプラスであれば投資成績としてはプラスな訳です。

とはいえ、半年間も投資をしてドル建ての利回りが0.75%だと、そんなに増えていないのかなという印象。

 

2018年2月5日のブラックマンデー2.0とも呼ばれる株価暴落を経験した割には耐えたのではないか

それでも、僕はまだまだポジティブに考えています。

なぜなら、僕は積立を開始した直後にブラックマンデー2.0とも呼ばれる株価暴落を経験しているからです。

 

米国は2月5日月曜日、ダウ平均が1175ドル下落し、史上最大の下落幅となった。日本では、月曜日(日本時間なので米国より先に)592円日経平均が下落していた。そして、米国ダウ1175ドル安を受けて、日本は6日火曜日13時50分、2万1千78円まで下がり1609円安を記録した。

*引用元 https://www.newsweekjapan.jp/obata/2018/02/20.php

 

2018年の2月初旬はいわば株価が最高潮まで高騰していた時。僕は不幸にも、株価が最高潮だった時期に積立を開始してしまったのでした。(僕が積立を開始したのは2017年11月)

そして、2月7日の株価大暴落が起きると、積立ててきた資産が一気に-6%まで落ち込んでしまいました。

見てくださいよ下のグラフ。僕が積立を開始してから、急に下落しているでしょう。その下落した時期が俗にいうトランプショックです。

それでも、リーマンショック並みの強い下げを記録した割には戻してきていると思うんですよね。

だってなんだかんだでドル建てて見ればプラスな訳ですから。分配金もあるのでまだまだ揺り戻してくると信じています。

 

ウェルスナビはインデックス投資なので、世界経済が今後も成長し続けるならプラスになる

ウェルスナビで購入する金融商品は日経平均株価やNYダウ平均と同じような動きをするインデックス型の金融商品になります。

すなわち世界経済の株価と連動して動く金融商品ですので、僕らが信じるべきは短期的な赤字ではなく、世界経済が伸び続けるかどうかの一点な訳です。

半年間でそこまでの成績が出なかったわけですが、日進月歩のIT技術など、数年スパンで考えれば世界経済は飛躍的に伸びていくと僕は考えていますので、今後とも僕は世界経済に投資し続けます。

歴史を鑑みてみても、リーマンショックが起きた後5年かけて世界経済は復活を遂げているわけですからね。

 

というわけで僕は今後とも、僕は毎月3万円をWealthNaviで運用し続けますよ。

 

まとめ

最後にまとめとしてですが、WealthNavi一大プロモーションとして手数料キャッシュバックキャンペーンを始めたみたいですね。

 

CMもやっているみたいですし、これから世界への投資というのがより一層身近になってくることでしょう。

っていうことで、ロボアドバイザーにお金を預けて世界分散投資を始めてみたい!という方はよかったらWealthNaviで運用を始めてみてください。

もちろんリスクはありますが、日本円を溜め込んでいても価値がない今のご時世、お金は動かしたほうがいいんじゃないかなと思う次第です。

 

WealthNaviで資産運用を始めてみる!

 

ではでは今日はこの辺で。

今後も定期的に運用成績をアップしていきたいと思います。

 

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とはいえ、ここまで来る道のりは決して易しいものではありませんでした。

 

大学を卒業して新卒で入社した会社をわずか1年未満で退職、その後塾を起業するも失敗、ベンチャーへ転職するも3ヶ月で退職、やっとこさ見つけた3社目の就職先は月に30時間ほど残業をしても月の手取りはわずか17万円...そんな挫折人生を歩んできました。

 

それでも、僕は副業と投資、節約術を学んだおかげで金銭面において何不自由ない生活を送ることができているのです。

 

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